Dynamics CRM

Šablóny Dynamics CRM spolu s MS Word

Šablóny Dynamics CRM pomáhajú používateľom pri vytváraní dokumentov s CRM údajmi. Predstavte si situáciu, že chcete klientovi poslať list s novými kontaktnými a fakturačnými údajmi, alebo poďakovanie za uzatvorený kontrakt. V liste chcete použiť jeho údaje uložené v CRM, aby to bolo osobnejšie. Nebudete ich ale prepisovať alebo kopírovať nakoľko šablóna je prepojená s CRM údajmi a použiteľná opakovane pre rôzne kontakty podľa potreby. Nižšie stručne popisujem ako využiť šablóny Dynamics CRM na kontaktné údaje.

Zvyšný text článku je dostupný pre členské úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup, Prémiový prístup, a Prémiový prístup 6 mes..
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej členskej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať

O autorovi

Peter Belko

Autor tohto portálu, content developer, konzultant a lektor pripravuje články, tipy a triky, video návody a webináre. Poskytuje školenia a konzultácie pre koncových používateľov vo firmách ako efektívne používať Access, Excel, PowerPoint, Outlook, Word, Visio, Project ale aj služby z Microsoft 365, SharePoint a ďalšie.

Zanechajte komentár