Naučte sa pracovať bez stresu a efektívne v Exceli, Worde, Accesse, Outlooku a iných aplikáciách
Rodina produktov Microsoft Dynamics sa postupne mení. Ak máte cloudové predplatné, tak môžete využiť Dynamics 365, ktorý je v dvoch edíciách – Business a Enterprise. Každá využíva rôzne typy aplikácii. Ja mám aktuálne dostupný len Dynamics 365 for Financials, ktorý je v Business edícii. Nižšie stručne popisujem čo v jeho prostredí nájdete. Trial prostredie obsahuje demo údaje.Read More…
V novembri 2016 Microsoft uviedol na trh svoj nový produkt, ktorý spája CRM a ERP systémy do jedného cloudového riešenia Microsoft Dynamics 365. Je integrované do Office 365, kde je možné ho spustiť a začať používať ako aj spravovať. Môžete si zobraziť portál, ktorý obsahuje aplikácie, ktoré budete používať. Môžu tam byť nástroje na predaj, marketing a pod. ale aj vlastné aplikácie vytvorené v PowerApps. Nižšie stručne popisujem portál Microsoft Dynamics 365 aj s obrázkami aby ste mali predstavu ako vyzerá.
Šablóny Dynamics CRM pomáhajú používateľom pri vytváraní dokumentov s CRM údajmi. Predstavte si situáciu, že chcete klientovi poslať list s novými kontaktnými a fakturačnými údajmi, alebo poďakovanie za uzatvorený kontrakt. V liste chcete použiť jeho údaje uložené v CRM, aby to bolo osobnejšie. Nebudete ich ale prepisovať alebo kopírovať nakoľko šablóna je prepojená s CRM údajmi…
Každé CRM riešenie má svoj význam len vtedy ak tam používatelia zadávajú informácie. Na základe týchto informácii sa potom dajú jednoduchšie plánovať ďalšie kroky. Napr. pri predaji je potrebné evidovať zozbierané kontakty a tieto potom ďalej spracovať až do úspešného predaja. Každú aktivitu by mali používatelia zapísať, aby aj ostatní kolegovia vedeli čo sa s…
Pri každom kontakte so zákazníkmi a klientmi je nejaká aktivita – odoslaný email, telefonát, stretnutie a pod. Ak to neevidujete, tak si môžete spôsobiť zbytočné komplikácie. Nie je totižto vhodné kontaktovať klienta s ponukou, ktorú mu už ponúkol kolega pred pár dňami. Rovnako tak nie je vhodné, aby ste zabudli na to čo ste s…
V Microsoft Dynamics CRM môžete pridať zatváracie dni, tj, sviatky, nepracovné dni a celozávodné dovolenky, aby ste zabránili plánovaniu zdrojov počas doby kedy je zatvorené. Nastaviť môžete buď celodenné zatváracie dni alebo len určité časy v niektorých dňoch. Napr. posledný deň roka je teraz pracovný deň, ale môžete zadať, že ste k dispozícii len do 13-tej…
Dynamics CRM v cloude môžete vyskúšať pomerne jednoducho bez zdĺhavej inštalácie všetkých potrebných súčastí. Na vlastnú inštaláciu sú potrebné nasledovné súčasti: Windows Server 2012 / R2 ako doménový radič, SQL server 2012 / 2014, Reporting Services 2012/2014, príp. SharePoint a Exchange. Inštalácia a konfigurácia tohto všetko odpadá ak využijete Dynamics CRM v cloude. V tomto prípade stačí spraviť len jednoduchú registráciu a môžete začať produkt skúšať prakticky okamžite na svojom klientskom počítači. V nasledujúcom článku popíšem ako môžete začať bezplatne skúšať Dynamics CRM v cloude počas jedného mesiaca.
Exportovanie kontaktov z Dynamics CRM 2013 využijete hlavne vtedy, ak kontakty potrebujete spracovať mimo prostredia Microsoft Dynamics CRM 2013. To môže byť napr. na vytvorenie zoznamu pre brigádnikov, ktorí budú ku kontaktom v tabuľke Excel dopĺňať informácie z prieskumu. Tieto údaje budete musieť následne spracovať. Situácii kedy kontakty, príp. iné údaje z CRM potrebujete ďalej spracovať v Exceli je pomerne veľa. Môže to byť aj v prípade, že potrebujete kontakty importovať do iného informačného systému, napr. účtovníctva. V krátkom tipe popíšem ako spraviť exportovanie kontaktov z Dynamics CRM 2013 do Excelu. Výsledok môže byť v troch typoch – bežnej statickej tabuľke, dynamickej kontingenčnej tabuľke a dynamickom pracovnom hárku. Rovnaký postup exportovania platí aj z iných zoznamov v CRM 2013.
Vyhľadávanie kontaktov je dôležité nielen v Microsoft Dynamics CRM ale aj iných aplikáciách na prácu s klientmi a zákazníkmi. Čím viac ich máte v databáze tým je vyhľadávanie kontaktov dôležitejšie na efektívnu prácu. Potrebujete to kedykoľvek chcete zistiť napr. telefónne číslo, email alebo doplniť ku kontaktu nové informácie. V Microsoft Dynamics CRM 2013 máte k dispozícii…
Zmena kontaktu v CRM 2013 je potrebná vtedy, keď kontakt prejde od jedného zamestnávateľa k inému a pokračujete s ním v obchodných príležitostiach. V prípade, že ku kontaktu máte doplnené aj rôzne osobné údaje, tak je lepšia zmena kontaktu ako jeho nové vytvorenie. Zmena kontaktu v CRM 2013 sa dá spraviť pomerne jednoducho v zobrazení…
Ponuka portálu a ceny
Bezplatné členstvo
Postup bezplatnej registrácie na portál
Registrovaný prístup - Bezplatne pre všetkých
Sponzorovaný prístup - Bezplatne pre klientov
Stránka používateľského účtu / Výber úrovní
Platené členstvo
Postup nákupu na portáli
Prémiový prístup - 1 mesiac
Prémiový prístup - 6 mesiacov
Prémiový prístup - 12 mesiacov
Vstup do e-shopu (katalóg)
Stránka zákazníckeho účtu / história obj
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si Podmienky použitia portálu
Reklamácie a pripomienky
Časté otázky a odpovede
Prijímame zabezpečené platby:
Loading ...