Tag Archives: Dynamics CRM

  • 0
Microsoft Dynamics

Pohľad na Dynamics 365 for Financials

Tags : 

Rodina produktov Microsoft Dynamics sa postupne mení. Ak máte cloudové predplatné, tak môžete využiť Dynamics 365, ktorý je v dvoch edíciách – Business a Enterprise. Každá využíva rôzne typy aplikácii. Ja mám aktuálne dostupný len Dynamics 365 for Financials, ktorý je v Business edícii. Nižšie stručne popisujem čo v jeho prostredí nájdete. Trial prostredie obsahuje demo údaje.Read More…

Zvyšný text článku je dostupný pre úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať

  • 0
Microsoft Dynamics

Videli ste už Microsoft Dynamics 365?

Tags : 

V novembri 2016 Microsoft uviedol na trh svoj nový produkt, ktorý spája CRM a ERP systémy do jedného cloudového riešenia Microsoft Dynamics 365. Je integrované do Office 365, kde je možné ho spustiť a začať používať ako aj spravovať. Môžete si zobraziť portál, ktorý obsahuje aplikácie, ktoré budete používať. Môžu tam byť nástroje na predaj, marketing a pod. ale aj vlastné aplikácie vytvorené v PowerApps. Nižšie stručne popisujem portál Microsoft Dynamics 365 aj s obrázkami aby ste mali predstavu ako vyzerá.

Read More

  • 0

Šablóny Dynamics CRM spolu s MS Word

Tags : 

Šablóny Dynamics CRM pomáhajú používateľom pri vytváraní dokumentov s CRM údajmi. Predstavte si situáciu, že chcete klientovi poslať list s novými kontaktnými a fakturačnými údajmi, alebo poďakovanie za uzatvorený kontrakt. V liste chcete použiť jeho údaje uložené v CRM, aby to bolo osobnejšie. Nebudete ich ale prepisovať alebo kopírovať nakoľko šablóna je prepojená s CRM údajmi…

Zvyšný text článku je dostupný pre úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať

  • 0

Príležitosti v Dynamics CRM

Tags : 

Každé CRM riešenie má svoj význam len vtedy ak tam používatelia zadávajú informácie. Na základe týchto informácii sa potom dajú jednoduchšie plánovať ďalšie kroky. Napr. pri predaji je potrebné evidovať zozbierané kontakty a tieto potom ďalej spracovať až do úspešného predaja. Každú aktivitu by mali používatelia zapísať, aby aj ostatní kolegovia vedeli čo sa s…

Zvyšný text článku je dostupný pre úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať

  • 0

Ako použiť aktivity v Dynamics CRM

Tags : 

Pri každom kontakte so zákazníkmi a klientmi je nejaká aktivita – odoslaný email, telefonát, stretnutie a pod. Ak to neevidujete, tak si môžete spôsobiť zbytočné komplikácie. Nie je totižto vhodné kontaktovať klienta s ponukou, ktorú mu už ponúkol kolega pred pár dňami. Rovnako tak nie je vhodné, aby ste zabudli na to čo ste s…

Zvyšný text článku je dostupný pre úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať

  • 0

Pridajte v Dynamics CRM zatváracie dni

Tags : 

V Microsoft Dynamics CRM môžete pridať zatváracie dni, tj, sviatky, nepracovné dni a celozávodné dovolenky, aby ste zabránili plánovaniu zdrojov počas doby kedy je zatvorené. Nastaviť môžete buď celodenné zatváracie dni alebo len určité časy v niektorých dňoch. Napr. posledný deň roka je teraz pracovný deň, ale môžete zadať, že ste k dispozícii len do 13-tej…

Zvyšný text článku je dostupný pre úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať

  • 0

Vyskúšajte Dynamics CRM v cloude

Tags : 

Dynamics CRM v cloude môžete vyskúšať pomerne jednoducho bez zdĺhavej inštalácie všetkých potrebných súčastí. Na vlastnú inštaláciu sú potrebné nasledovné súčasti: Windows Server 2012 / R2 ako doménový radič, SQL server 2012 / 2014,  Reporting Services 2012/2014, príp. SharePoint a Exchange. Inštalácia a konfigurácia tohto všetko odpadá ak využijete Dynamics CRM v cloude. V tomto prípade stačí spraviť len jednoduchú registráciu a môžete začať produkt skúšať prakticky okamžite na svojom klientskom počítači. V nasledujúcom článku popíšem ako môžete začať bezplatne skúšať Dynamics CRM v cloude počas jedného mesiaca.

Read More

  • 0

Exportovanie kontaktov z Dynamics CRM do Excelu

Tags : 

Exportovanie kontaktov z Dynamics CRM 2013 využijete hlavne vtedy, ak kontakty potrebujete spracovať mimo prostredia Microsoft Dynamics CRM 2013. To môže byť napr. na vytvorenie zoznamu pre brigádnikov, ktorí budú ku kontaktom v tabuľke Excel dopĺňať informácie z prieskumu. Tieto údaje budete musieť následne spracovať. Situácii kedy kontakty, príp. iné údaje z CRM potrebujete ďalej spracovať v Exceli je pomerne veľa. Môže to byť aj v prípade, že potrebujete kontakty importovať do iného informačného systému, napr. účtovníctva. V krátkom tipe popíšem ako spraviť exportovanie kontaktov z Dynamics CRM 2013 do Excelu. Výsledok môže byť v troch typoch – bežnej statickej tabuľke, dynamickej kontingenčnej tabuľke a dynamickom pracovnom hárku. Rovnaký postup exportovania platí aj z iných zoznamov v CRM 2013.

Read More

  • 0

Vyhľadávanie kontaktov v MS CRM 2013

Tags : 

Vyhľadávanie kontaktov je dôležité nielen v Microsoft Dynamics CRM ale aj iných aplikáciách na prácu s klientmi a zákazníkmi. Čím viac ich máte v databáze tým je vyhľadávanie kontaktov dôležitejšie na efektívnu prácu. Potrebujete to kedykoľvek chcete zistiť napr. telefónne číslo, email alebo doplniť ku kontaktu nové informácie. V Microsoft Dynamics CRM 2013 máte k dispozícii…

Zvyšný text článku je dostupný pre úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať

  • 0

Zmena kontaktu v CRM 2013 do inej firmy

Tags : 

Zmena kontaktu v CRM 2013 je potrebná vtedy, keď kontakt prejde od jedného zamestnávateľa k inému a pokračujete s ním v obchodných príležitostiach. V prípade, že ku kontaktu máte doplnené aj rôzne osobné údaje, tak je lepšia zmena kontaktu ako jeho nové vytvorenie. Zmena kontaktu v CRM 2013 sa dá spraviť pomerne jednoducho v zobrazení…

Zvyšný text článku je dostupný pre úrovne: Registrovaný prístup, Sponzorovaný prístup a Prémiový prístup.
Prihláste sa prosím, alebo sa zaregistrujte do BEZPLATNEJ alebo Prémiovej úrovne..
Prihlásiť sa Registrovať

Vyhľadávanie na portáli

Prihlásiť sa

Partner portálu

Zaži fungujúce IT - BSP
Skupina firiem BSP
Skupina firiem BSP
BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s.

Košík

Najbližšie udalosti

  1. Použitie Office 365 v malej firme

    december 14 @ 10:00 - 11:00
  2. Základné kroky pri vytvorení prezentácie

    december 14 @ 13:30 - 14:30

Spätná väzba cez anketu. Ďakujeme.

Kedy Vám vyhovuje účasť na webinári (online školení)?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...

Spätná väzba cez ďalšiu anketu. Ďakujeme.

Pre akú aplikáciu by ste si pozreli postupy na online školení?

Zobraziť výsledky

Loading ... Loading ...