Kategória Dynamics CRM

Rodina produktov Microsoft Dynamics sa postupne mení. Ak máte cloudové predplatné, tak môžete využiť Dynamics 365, ktorý je v dvoch edíciách – Business a Enterprise. Každá využíva rôzne typy aplikácii. Ja mám aktuálne dostupný len Dynamics 365 for Financials, ktorý je v Business edícii. Nižšie stručne popisujem čo v jeho prostredí nájdete. Trial prostredie obsahuje demo údaje.

V Microsoft Dynamics CRM môžete pridať zatváracie dni, tj, sviatky, nepracovné dni a celozávodné dovolenky, aby ste zabránili plánovaniu zdrojov počas doby kedy je zatvorené. Nastaviť môžete buď celodenné zatváracie dni alebo len určité časy v niektorých dňoch. Napr. posledný deň roka je teraz pracovný deň, ale môžete zadať, že ste k dispozícii len do 13-tej hodiny. V nasledujúcom krátkom postupe popíšem ako pridáte v Dynamics CRM zatváracie dni.

Zmena kontaktu v CRM 2013 je potrebná vtedy, keď kontakt prejde od jedného zamestnávateľa k inému a pokračujete s ním v obchodných príležitostiach. V prípade, že ku kontaktu máte doplnené aj rôzne osobné údaje, tak je lepšia zmena kontaktu ako jeho nové vytvorenie. Zmena kontaktu v CRM 2013 sa dá spraviť pomerne jednoducho v zobrazení podrobností kontaktu. V nasledujúcom krátkom tipe si prečítate ako to spraviť.